Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): ID captcha already defined in /home/andproject/domains/andproject.ru/public_html/classes/system/subsystems/templaters/xslt/xslTemplater.php on line 257 CRM + Share Point Server
Главная  >  Microsoft Dynamics CRM  >  Функциональные решения  >  CRM + Share Point

CRM + Share Point Server

Интеграция CRM и Microsoft Share Point Server позволяет решить проблему документооборота особенно остро стоящую перед компаниями, чьи бизнес-процессы характеризуются большим количеством участников, вовлеченных в работу над сложными проектами.

Решение позволяет оптимизировать процесс взаимодействия как внутри компании между коммерческими, финансовыми, техническими и производственными службами, характерный для проектного бизнеса и телекоммуникационной отрасли, так и за пределами организации, при работе с внешними агентами, типичной для финансовой сферы.

Интеграция CRM и MS Share Point значительно упрощает процесс обмена документами, давая возможность:

  • Хранить в системе последнюю, актуальную версию документа
  • Получать оперативный доступ к документам для всех участников проекта
  • Гарантировать возврат документа от внешних участников взаимодействия (клиентов и партнеров)
  • Выгружать документы напрямую в MS Office.

Интеграция CRM и Share Point – это:

  • CRM и электронный документооборот.
  • Идентификация клиента по различным критериям, как способ повышения производительности базовых операций. Использование периферийного оборудования.
  • Управление архивом коммерческой документации, удобство к доступу и редактированию коммерческих документов

Интеграция CRM и Share Point снимает с менеджера такие задачи, как:

  • Первичная подготовка типовых формуляров документов
  • Обновление формуляра документов данными из возможной сделки
  • Поиск и сравнение версий документов
  • Согласование документов внутри компании

Интеграция CRM и Share Point позволяет автоматически совершать следующие операции:

  • Генерация документов из возможной сделки
  • Работа со свойствами договора. На уровне библиотеки документов можно определить необходимое количество свойств. Данные свойства можно отображать в документе, а также использовать для целей генерации новых документов (вставляются в шаблон). По значению данный свойств можно проводить поиск, фильтрацию и группировку.
  • Вставка свойств в тело документа. В любой документ (в существующий файл, либо в шаблон) свойства документа помещаются через редактор Microsoft Office. Никаких дополнительный навыков не требуется. При этом, значение свойства можно менять как посредством бизнес-логики, так и непосредственно в MS Office
  • Создание новой версии документов. WSS позволяет на уровне платформы отслеживает все изменения. Если в настройках библиотеки документов включен режим контроля версий, при любом изменении документа создается новая версия. В момент сохранения новой версии система предложит дать комментарий, после чего в свойствах версии поместит комментарий, дату и время создания версии, а также автора.
  • Сравнение версий документов. Любой документ, открытый в MS Office из библиотеки WSS можно сравнить с любой предыдущей или последующей версией. Для этого в меню MS Office надо выбрать пункт «Сравнить» и указать на необходимую версию. Список доступных версий при этом отображается непосредственно в интерфейсе MS Office.
  • Отправка документа на согласование. Также как и MS Dynamics CRM, платформа WSS поддерживает работу с бизнес-процессами. Доступ к связанным с документом бизнес-процессам можно получить непосредственно из MS Office и запустить любой из них нажатием одной кнопки.
  • Настройка индивидуальных оповещений. Платформа WSS позволяет каждому пользователю настроить индивидуальные оповещения на действия с интересующим его документом.
  • Обработка потока входящих документов. Поиск документа в архиве по штрих-коду.

Проекты, в которых осуществлялась интеграция CRM и Microsoft Share Point Server

Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics CRM

Как к Вам обращаться? *

Компания, которую Вы представляете *

Электронная почта *

Введите код с картинки*

Получить дополнительную информацию

Фамилия, Имя, Отчество *

Компания *

Электронная почта *

Телефон (с кодом города) *

Сообщение

Введите код с картинки*

Адреса и телефоны
+7 (495)

648-98-58

улица Большая Почтовая,
дом 18, стр. 2
Москва,
105082

+7 (812)

244-05-58

улица Магнитогорская,
дом 30
Санкт-Петербург,
195027

+7 (383)

251-04-56

улица Большевистская,
дом 101
Новосибирск,
630009

+7 (988)

602-86-44

Краснодар

info@andproject.ru